실물경제 악화·중기 신용위험 확대로 대출 문턱 높아져
중기, 신규대출·만기연장등 어려움 비은행권 차입 늘려
울산지역의 경기 회복이 지연되고 있어 갈수록 은행 기업대출 문턱이 높아지고. 중소기업의 신용위험도 당분간 완화되기 어려워 자금조달에 어려움을 겪을 것으로 예상된다.
16일 한국은행 울산본부가 발표한 ‘울산지역 은행 기업대출 변화 분석’ 자료를 보면 2011년~2014년 평균 9.5% 증가율을 보이던 울산지역 기업대출은 2015년~2017년까지 평균 증가율 4.0%로 최근 3년 사이에 크게 둔화(-5.5%p)됐다. 이는 1.8%p 하락한 전국보다 큰 낙폭이다.
업종별로 보면 제조업의 경우 2015~2017년 평균 증가율이 -0.5%를 기록해 2011~2014년 8.9%에 비해 9.4%p 하락했다.
기업 규모별로는 대기업 대출의 경우 2016년 이후 구조조정 관련 재무건전성 제고로 차입 규모를 축소함에 따라 감소세로 전환됐다.
또 중소기업 대출은 증가세가 유지되고 있으나, 2015년 이후 신용위험이 확대되고 은행 대출 태도가 강화되면서 증가 폭이 둔화했다.
5월 현재 울산지역 은행 중소기업대출은 12조3000억원으로 전체 은행 기업대출(14조8000억원) 중 83.3%를 차지(2016년 83.4%, 2017년 83.7%)했다.
한국은행 울산본부는 주력산업 업황 부진에 따른 실물경제 악화와 중소기업 신용위험 확대 등의 영향으로 은행의 기업대출 증가세가 둔화한 것으로 분석하고 있다.
주력산업 생산 감소에 따른 대출수요 감소, 담보자산 가치 하락 등이 은행 대출에 영향을 미치고, 중소기업은 신용위험 확대로 은행 대출태도가 강화되면서 자금조달에 어려움을 겪고 있다는게 한은의 설명이다.
한국은행 분석 결과 지역 중소기업은 은행 차입시 신규대출, 만기연장 등에 어려움을 겪자 비은행 금융기관 차입을 늘리고 있는 것으로 나타났다.
2013년 전체 기업대출 중 8.4%에 그치던 비은행금융기관의 비중은 올해 16.1%로 커졌다. 상호금융, 새마을금고, 신용협동조합 등이 기업대출 증가를 견인했다.
은행 대출 중 기업대출 비중도 축소되고 있다.
기업대출 비중은 2011년 61.6%에서 2017년 54.5%로 하락했지만, 가계대출 비중은 2011년 36.6%에서 2017년 44.0%로 상승했다.
한국은행 울산본부는 “지역 제조업 업황이 당분간 부진에서 벗어나지 못할 것으로 보여 은행 기업대출(중소기업 대출)도 크게 늘어나지 않을 것”으로 전망했다. 김창식기자